G&W:s diskretionära förvaltning riktar sig främst till uppdragsgivare som har en specifik målsättning med sitt förvaltade kapital eller där avkastningen är destinerad till viss verksamhet och omfattning.
Utifrån varje kunds önskemål, behov och önskad riskprofil skapar vi tillsammans med kunden en skräddarsydd personlig kapitalförvaltning med en för kunden lämplig mix av aktier och räntebärande värdepapper. Även handel med optioner och andra derivat kan, om så önskas, ingå i uppdraget. Vi kan även bistå med upprättande av såväl finanspolicy som placeringsreglementen.
Ett diskretionärt förvaltningsuppdrag kräver normalt ett nära samarbete mellan uppdragsgivare och förvaltare. Av stor vikt är att rapportering och kontinuerlig information fungerar ömsesidigt. Utifrån uppdragsgivarens krav och önskemål kan vi erbjuda:
Förvaltningsarvodet är dels beroende av storleken på förvaltat belopp och dels den valda placeringsinriktningen. Arvodet kan antingen utgå i form av ett fast arvode eller som en kombination av fast- och rörligt arvode, där storleken på arvodet är beroende av portföljens utveckling. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion och för erhållande av offert.